9月13日，中金公司公布了配股發(fā)行預(yù)案，擬每10股配3股。本次配股募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣270億元(具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定)。其中，擬用于支持業(yè)務(wù)發(fā)展資本金不超過(guò)240億元，補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金不超過(guò)30億元。此前，中信證券配股募資280億元，刷新了券業(yè)配股募資歷史。

定價(jià)方面，H股配股價(jià)格不低于公司刊發(fā)H股配股發(fā)行公告日期前五個(gè)交易日公司H股在香港聯(lián)交所的平均港元收市價(jià)的80%，A股和H股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后保持一致。截至昨日收盤(pán)，中金公司A股股價(jià)為42.95元，H股股價(jià)為14.34港元。

公司控股股東中央?yún)R金已承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)其在本次配股方案中的可配售股份。

中金公司表示，本次發(fā)行將提升公司的資本實(shí)力，縮小與其他國(guó)內(nèi)頭部券商和國(guó)際投行的資本差距，推動(dòng)公司加快規(guī)模化發(fā)展。

據(jù)公告，中金公司本次募集資金中不超過(guò)240億元擬用于支持業(yè)務(wù)發(fā)展資本金，增強(qiáng)公司使用資產(chǎn)負(fù)債表資源為客戶提供一體化綜合服務(wù)的資本實(shí)力。公司將以整體戰(zhàn)略為導(dǎo)向，結(jié)合各業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一管理和分配資本金，資金重點(diǎn)使用方向包括但不限于以下業(yè)務(wù)。

首先是資本服務(wù)與產(chǎn)品業(yè)務(wù)。公司將持續(xù)加強(qiáng)權(quán)益類資本服務(wù)與產(chǎn)品業(yè)務(wù)體系建設(shè)，打造跨境聯(lián)通、一站服務(wù)的股票業(yè)務(wù)平臺(tái)。持續(xù)完善業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提升運(yùn)營(yíng)管理效率和客戶體驗(yàn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力，加快推進(jìn)數(shù)字化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)科技賦能。進(jìn)一步完善涵蓋利率、信用、結(jié)構(gòu)化、外匯及商品的固定收益類資本服務(wù)與產(chǎn)品業(yè)務(wù)體系，提升綜合客戶服務(wù)能力;加強(qiáng)做市交易和產(chǎn)品定制化創(chuàng)設(shè)能力，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，拓展多元產(chǎn)品線布局等。

其次是投資銀行業(yè)務(wù)。投行業(yè)務(wù)在科創(chuàng)板保薦跟投、債券發(fā)行與資產(chǎn)證券化、余股余債包銷、并購(gòu)貸款、機(jī)構(gòu)貸款、債務(wù)重整等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)Y本金均有較大需求。

再次是財(cái)富管理業(yè)務(wù)。公司將擴(kuò)大融資融券等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及其他新型資本中介業(yè)務(wù)規(guī)模，豐富投資者交易工具，提升市場(chǎng)流動(dòng)性;加強(qiáng)產(chǎn)品配置業(yè)務(wù)與投顧團(tuán)隊(duì)建設(shè)，圍繞客戶需求提供“財(cái)富規(guī)劃+資產(chǎn)配置”定制化解決方案;加速推進(jìn)買方投顧模式轉(zhuǎn)型升級(jí)。

此外，私募股權(quán)業(yè)務(wù)也將獲得支持。公司將聚焦支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的賽道領(lǐng)域，穩(wěn)健布局私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)，通過(guò)增加自有資本金投入，支持新基金和新業(yè)務(wù)開(kāi)拓，把握優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資機(jī)會(huì)，鞏固公司在私募股權(quán)投資領(lǐng)域領(lǐng)先地位。

公司正在籌備設(shè)立全資資產(chǎn)管理子公司，并將在設(shè)立后由其承繼公司證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。公司將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展需求，為資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)提供資本金支持。

本次募集資金中不超過(guò)30億元擬用于補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金相關(guān)投入。公司將密切關(guān)注監(jiān)管政策和市場(chǎng)形勢(shì)變化，結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略與實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理配置本次配股募集資金，及時(shí)補(bǔ)充公司在業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中的營(yíng)運(yùn)資金需求，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序開(kāi)展。

(來(lái)源：證券時(shí)報(bào))